上海邮政招聘代理金融岗位简

为加强上海邮政代理金融专业队伍建设，现面向社会对上海邮政代理金融岗位开展公开招聘，具体要求如下：

招聘岗位财富顾问、营业所经理、个人客户经理(理财)岗位

工作地点财富顾问：各区分公司金融业务部营业所经理、个人客户经理(理财)：分布本市16个区分公司下辖代理金融网点

岗位职责

(一)财富顾问

1.制订辖内私钻客户经营计划，跟踪客户经营情况，制定超高净值客户综合投资理财服务方案。

2.至少管户辖内前200户的私钻客户，提供“1+1”服务，协助开展家族信托等复杂产品销售。

3.负责对核心网点和覆盖网点理财经理提供专业支撑，解答专业问题，分析业绩情况，定期组织培训。

4.主动学习专业知识，定期传导各类观点信息至理财经理，参与重点产品投决会，确定推广策略。

5.推进财富管理系统功能应用。

6.参与本地区财富中心的运营管理。

7. 及时完成领导交办的其他工作任务。

(二)营业所经理

1.负责组织实施网点经营发展各项工作，全面完成经营指标计划。

2.负责检查、点评和辅导理财经理、客户经理、大堂经理、柜员等各岗位人员工作业绩，帮助员工提高工作效率和业务能力。

3.按照客户分档分级管理要求，对不同客户提供差异化金融服务。使用代理金融客户营销管理系统，组织做好VIP客户分析、管理和维护工作。

4.掌握代理金融服务和产品的种类和特色，督促网点员工共同做到以客户为中心，提供合适的服务、销售合适的产品。

5.按照代理金融网点转型工作要求合理安排作业组织和操作流程。

6.负责网点金融资金安全、风险管控工作，严格执行金融资金安全和安全防范各项规定。

7.及时完成领导交办的其他工作任务。

(三)个人客户经理(理财)

1.按照集团公司制定的《理财经理工作手册》要求，与客户建立稳定的服务关系，通过客管系统完善客户信息，定期开展日常关系维护，推动客户升级。

2.全面了解客户资产情况、理财目标等因素，结合市场发展规律及相关产品、服务等，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整。

3.对客户实施主动营销，针对其他岗位转介来的销售机会，完成相关产品的销售，并提供产品售后服务。

4.针对有价值的潜在VIP客户、客户推荐的新客户和其他岗位推荐的新客户进行挖潜和开发工作。

5.组织客户参与区级和网点开展的客户活动和理财沙龙、推介会等活动，提升客户体验，加强品牌宣传;进行外拓走访，做好所辖网点周边服务区域内的外拓引流工作。

6.负责对本网点员工进行产品的转培训，做好网点转型重点产品、新产品的客户宣传、收集分析相关市场信息和竞争对手动态，及时向网点负责人以及上级机构反馈。

7.及时完成领导交办的其他工作任务。

招聘条件

(一)基本条件

1.遵纪守法，诚实守信，具有良好的个人品质，无不良从业记录，个人信用等符合金融岗位任职要求。

2.身体健康，形象端正，工作认真细致，责任心强，服从工作安排，能独立开展工作。

3.年龄35周岁以下。

4.具备经学信网认证的全日制本科及以上学历。

(二)专业条件

1.财富顾问

(1)具有扎实的金融基础和产品知识，较强的财富规划、资产配置和高端客户服务能力，有较强的学习能力，具有良好的道德修养与职业操守。

(2)具备基金销售资格，且至少取得AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财师)、CPB(认证私人银行家)、CFA(特许金融分析师)证书之一。

(3)累计3年及以上财富管理从业经历。

2.营业所经理、个人客户经理(理财)

(1)具备在相关金融机构两年及以上工作经历。

(2)对志愿到浦东、闵行、宝山、嘉定、青浦、松江、金山、奉贤、崇明等分公司部分乡镇网点工作满5年及以上的，学历条件可放宽至全日制专科。

(3)具有金融类相关资格证书者优先。

招聘流程

1.招聘工作将按照网上报名、资格审查、笔试、面试、体检、公示、录用等程序进行。

2.报名方式：下载应聘申请表，填妥后(附照片)以excel附件形式发送到报名邮箱shpostzp@163.com。从即日起开始接受网上报名，报名截止时间至2024年3月15日24：00止。

*应聘者请务必在《应聘申请表》中填写应聘岗位及行政区域并留下联系方式，发送邮件的标题格式为“应聘岗位—行政区域—姓名”(例：普通柜员岗位—浦东—姓名)，同一人只允许申请一个岗位。

3.笔试、面试将于2024年3月下旬开始，我们会通过手机短信、电话等方式与您联系，请保持通讯工具通畅并及时更新联系方式。未进入笔试、面试的应聘人员不再另行通知。

4.市分公司按规定程序和标准，根据应聘人员笔试、面试成绩及综合素质情况，择优确定拟录用人员名单。

5.经体检合格后，市分公司将对拟录用人员名单进行公示。公示无异议的，与中国邮政集团有限公司上海市分公司签订劳动合同，并在试用期内取得相应岗位任职资格。

相关网点信息可详询区分公司联系人